该片讲述在食品公司上班的母胎单身研究员（刘海镇饰）和带孩子的单亲妈妈（金喜善饰）之间的爱情故事。

十七岁的少年菀得（刘亚仁 饰）本应该是在最无忧无虑的年华里度过。可是实际情况里，菀得的生活只有黑暗没有光明。爸爸是身材矮小的残疾人、妈妈是到十七岁才谋面的菲律宾劳工，自己得靠着领救济品才能生活的下去。这样的菀得，周围没有朋友、没有关爱，只有靠自己的拳头解决一切。身边唯一一个不按常理出牌的就是他的班主任兼邻居东洙（金允石 饰），东洙啰嗦赛唐僧，起初不堪其烦的菀得把他视为自己的头号敌人。但随着一些事情的展开，他渐渐感受到来自己东洙的关爱，开始换一种方式看世界，看周围的亲人，于黑暗中拾取了希望和动力，梦想也不再是那般遥不可及。本片获得多项奖项提名。

一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤饰）对昔日两位好友的思念。五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍饰）和景喜（李恩珠饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……

贤淑（金喜爱 饰）靠着在超市工作所得的微薄收入艰难抚养着两个女儿万智（高智星 饰）和天智（金香奇 饰），两个女孩虽然身为姐妹，却拥有着截然相反的性格。万智个性孤僻而叛逆，和家人之间关系十分冷淡；天智则乖巧可爱，常常想着法子逗妈妈开心。让贤淑和万智没有想到的是，乐观开朗的天智竟然在某一日选择了结束自己的生命，这一噩耗犹如一道晴空霹雳打响在贤淑一家人的头顶之上，使得本就辛苦的生活变得更加举步维艰。然而，即便如此，贤淑和万智还是坚强的维系着正常的生活。一次偶然中，万智意外的得知了有关妹妹生前的一些讯息，这些讯息让她明白了妹妹真正的死因和竭力隐藏的某个秘密。

讲述负责杀人案件的辩护律师顺浩和看到事件的证人智友之间的故事，智友是个自闭症患者。